Nakon sjajnog otvaranja 2021. godine, Allianz Grupa je i u drugom tromjesečju ove godine zabilježila vrlo dobre rezultate. Zahvaljujući svom diversificiranom poslovnom portfelju, Grupa se okoristila globalnim gospodarskim oporavkom i ostvarila značajan rast ukupnih prihoda i operativne dobiti; u usporedbi s drugim tromjesečjem prošle godine popravili su se i neto prihodi pripisivi dioničarima. Osim toga, sva tri poslovna segmenta zabilježila su solidan rast. Segment neživotnih osiguranja potvrdio je svoju otpornost i uspješno se nosio sa značajnim prirodnim katastrofama. Istovremeno je golema potražnja za našim proizvodima životnih i zdravstvenih osiguranja rezultirala dinamičnim rastom prihoda, dok je segment upravljanja imovinom nastavio rasti i dosegnuo novi rekord kada je riječ o imovini klijenata pod upravljanjem.
U drugom je tromjesečju ove godine rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio 12,6 posto, ponajviše zahvaljujući segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja. Ukupni prihodi porasli su za 10,9 posto na 34,3 milijarde eura (u usporedbi s 30,9 milijardi eura ostvarenih u drugom tromjesečju 2020. godine), dok je operativna dobit skočila za 29,4 posto na 3,3 milijarde eura (u usporedbi s 2,6 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije), i to zahvaljujući snažnom rastu operativne dobiti u svim našim poslovnim segmentima. U segmentu neživotnih osiguranja operativna je dobit zabilježila rast zahvaljujući boljem rezultatu preuzimanja rizika. Potonji se okoristio većim doprinosom run-off rezultata, koji je djelomice ublažen većim brojem šteta vezanih za prirodne katastrofe. Osim toga, na prethodnu je godinu nepovoljno utjecala pandemija bolesti COVID-19. Što se tiče segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja, sve su regije doprinijele rastu operativne dobiti segmenta, no SAD su ipak bile njegov glavni pokretač. Segment upravljanja imovinom zabilježio je rast operativne dobiti, ponajviše zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem i boljem omjeru troškova i prihoda. U drugom su tromjesečju ove godine neto prihodi pripisivi dioničarima skočili za 45,7 posto na 2,2 milijarde eura (u usporedbi s 1,5 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine), i to zahvaljujući rastu operativne dobiti, boljem neoperativnom rezultatu i nižoj efektivnoj poreznoj stopi.
U prvoj polovici ove godine osnovna dobit po dionici (EPS) zabilježila je rast od 62,3 posto na 11,47 eura (u usporedbi s 7,07 eura ostvarenih u prvih šest mjeseci 2020. godine). Anualizirani povrat na uloženi kapital (RoE) iznosio je 15,6 posto (u usporedbi s 11,4 posto za cijelu 2020. godinu). Istovremeno je na kraju drugog ovogodišnjeg tromjesečja omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio 206 posto u usporedbi s 210 posto zabilježenih na kraju prvog tromjesečja ove godine.
U prvoj polovici 2021. godine operativna dobit skočila je za 36,7 posto na 6,7 milijardi eura (u usporedbi s 4,9 milijardi eura ostvarenih godinu dana ranije), i to zahvaljujući svim poslovnim segmentima. Segment neživotnih osiguranja zabilježio je bolji rezultat preuzimanja rizika, dok je poboljšana investicijska marža rezultirala rastom operativne dobiti segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja. Operativna dobit segmenta upravljanja imovinom ostvarila je rast zahvaljujući višim operativnim prihodima i troškovnoj disciplini. Viša operativna dobit i bolji neoperativni investicijski rezultat bili su glavni pokretači rasta neto prihoda pripisivih dioničarima.
„Allianz je zabilježio vrlo dobro prvo polugodište i ostvario dvoznamenkasti rast operativne dobiti. Istovremeno je za našim proizvodima i rješenjima vladala solidna potražnja“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bate. „Tijekom proteklih nekoliko tjedana, kada smo svjedočili prirodnim katastrofama diljem Europe, bio sam iznimno ponosan na solidarnost i izvanrednu angažiranost brojnih Allianzovih predstavnika.“
„I u drugom smo tromjesečju bili svjedoci sjajnog Allianzova poslovanja, što je vidljivo i u ključnim financijskim brojkama. Iznimno mi je drago zbog činjenice da sve naše poslovne jedinice bilježe vrlo dobre rezultate i da ostvarujemo profitabilan rast“, dodao je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Na temelju svega što smo do sada vidjeli, osjećamo samopouzdanje kada je riječ o drugoj polovici 2021. godine i očekujemo kako će operativna dobit biti bliža gornjoj granici ciljanog iznosa.“
Segment neživotnih osiguranja: snažna operativna dobit
- U drugom tromjesečju 2021. godine ukupni prihodi porasli su za 3,4 posto na 13,9 milijardi eura (u usporedbi s 13,5 milijardi eura zabilježenih u istom razdoblju 2020. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 3,6 posto, ponajviše zbog rasta broja polica od 1,5 posto i povećanja cijena od 1,6 posto. Najveći rast cijena zabilježio je AGCS, dok su Allianz Partners, Italija, i središnja i istočna Europa bili glavi pokretači rasta broja polica.
- Operativna dobit u istom je tromjesečju skočila za 18,8 posto na 1,4 milijarde eura (u usporedbi s 1,1 milijardom eura iz drugog tromjesečja prošle godine). Veće štete vezane za prirodne katastrofe uglavnom su kompenzirane boljim run-off rezultatom. U usporedbi s istom tromjesečjem 2020. godine, rezultat preuzimanja rizika ostvario je značajan skok zahvaljujući izostanku gubitaka povezanih s pandemijom bolesti COVID-19. Osim toga, blago povećanje ostvarili su i prihodi od ulaganja u poslovanje.
- Kombinirana kvota u drugom tromjesečju ove godine porasla je za 1,6 postotnih bodova na 93,9 posto (u usporedbi s 95,5 posto iz istog razdoblja 2020. godine).
„Zadovoljan sam stalnom usredotočenošću na disciplinirano preuzimanje rizika i produktivnost u našem segmentu neživotnih osiguranja. Naša je bilanca snažna i pouzdan smo partner svih naših klijenata“, izjavio je Terzariol. „Iako smo u drugom tromjesečju svjedočili brojnim prirodnim katastrofama, te iako se isto događa i u trećem ovogodišnjem tromjesečju, vjerujem kako će segment neživotnih osiguranja ostvariti solidnu operativnu dobit i tako doprinijeti rezultatima Grupe.“
Tijekom prve polovice 2021. godine ostvareni su ukupni prihodi od 33,6 milijardi eura (u usporedbi s 33,8 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 0,5 posto, ponajviše zahvaljujući poslovanju u azijsko-pacifičkoj regiji, Turskoj i Australiji. Usprkos većem broju nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe, operativna dobit skočila je za čak 32,0 posto na 2,9 milijardi eura (u usporedbi s 2,2 milijarde eura ostvarene u istom razdoblju prošle godine). Rezultat je to znatno boljeg rezultata preuzimanja rizika, do kojega je došlo ponajviše zahvaljujući izostanku gubitaka povezanih s pandemijom bolesti COVID-19. Općenito govoreći, kombinirana kvota za prvih šest mjeseci ove godine porasla je za 3,2 postotna boda na 93,4 posto (u usporedbi s 96,7 posto iz istog polugodišta prošle godine).
Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: solidna prodaja i snažno stvaranje vrijednosti
- U drugom tromjesečju 2021. godine sadašnja vrijednost premija za nove poslove (PVNBP ) porasla je na 19,7 milijardi eura (u usporedbi s 11,5 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine), ponajviše zahvaljujući boljoj prodaji proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima i ponovnim pregovorima vezanima za tzv. back book police u Italiji, te aktualnom prijelazu na nove proizvode u Francuskoj. U usporedbi s drugim tromjesečjem 2020. godine, na koje je nepovoljno utjecala pandemija bolesti COVID-19, u ovogodišnjem drugom tromjesečju svjedočili smo općenitom oporavku.
- U drugom je tromjesečju profitabilnost novog posla (NBM) porasla na 3,2 posto (u usporedbi s 3,1 posto iz istog razdoblja 2020. godine), i to zbog bolje kombinacije različitih poslovnih aktivnosti, čiji su glavni pokretači bili SAD i azijsko-pacifička regija. Istovremeno je vrijednost novog posla (VNB) skočila na 633 milijuna eura (u usporedbi s prošlogodišnjih 357 milijuna eura).
- Operativna dobit u istom je tromjesečju porasla na 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,0 milijardi eura zabilježenih u drugom tromjesečju prošle godine), ponajprije zahvaljujući našem poslovanju u SAD-u koje je dovelo do bolje investicijske marže. Rast su ostvarile i naknade (loadings & fees), s obzirom na to da smo u Italiji zabilježili više naknade za upravljanje proizvodima osiguranja povezanima s investicijskim fondovima, a u Njemačkoj se okoristili većom osnovom pričuve.
„Naš segment životnih i zdravstvenih osiguranja ostvaruje vrlo dobre rezultate. Prodaja je iznimno dinamična, a na svim našim glavnim tržištima vidljiv je snažan oporavak“, rekao je Terzariol. „Vrijednost novog posla je izvanredna. Osim toga, nastavljamo aktivno upravljati našim važećim policama osiguranja, koje su temelj održive operativne profitabilnosti segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja.“
U prvoj polovici ove godine PVNBP je porastao na 39,2 milijarde eura (u usporedbi s 29,6 milijardi eura zabilježenih u istom razdoblju prošle godine), i to zahvaljujući oporavku prodaje. Operativna dobit skočila je s prošlogodišnjih 1,8 milijardi eura na 2,5 milijardi eura, ponajviše zahvaljujući poboljšanoj investicijskoj marži. Profitabilnost novog posla porasla je na 3,0 posto u usporedbi s 2,9 posto ostvarenih u prvom polugodištu 2020. godine, zbog čega je vrijednost novog posla skočila na 1,2 milijarde eura (u usporedbi s 0,9 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine).
Segment upravljanja imovinom: operativna dobit skočila za 29 posto
- U drugom je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem (AuM) ostvarila rast od 56 milijardi eura na 1.830 milijardi eura u usporedbi s krajem prvog ovogodišnjeg tromjesečja. Taj je rast rezultat povoljnih tržišnih utjecaja u iznosu od 41,8 milijardi eura i neto priljeva od 25,9 milijardi eura. Nepovoljni utjecaji valutne konverzije u iznosu od 12,7 milijardi eura imali su neutralizirajući učinak.
- Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem u drugom je tromjesečju skočila na 2.488 milijardi eura, u skladu s ukupnom imovinom klijenata pod upravljanjem. Rastu su doprinijele sve regije i kategorije imovine.
- Operativna dobit u istom je tromjesečju skočila za 29 posto na 825 milijuna eura (u usporedbi sa 640 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine), zajedno s rastom prihoda. Ključni pokretači spomenutog rasta bili su veća prosječna imovina klijenata pod upravljanjem i veće naknade za uspješnost, uz dodatni doprinos integracije poslovanja Allianz Real Estate. Korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, operativna dobit ostvarila je rast od 38,3 posto. Istovremeno je omjer troškova i prihoda (CIR) porastao za 4,1 postotni bod na 58,7 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.
„Drago mi je da naš segment upravljanja imovinom nastavlja ostvarivati vrlo dobre rezultate, i da je zabilježio jednu od najboljih tromjesečnih operativnih dobiti u svojoj povijesti“, istaknuo je Terzariol. „Ostajemo usredotočeni na nadmašivanje investicijskih ciljeva, neto priljeve i produktivnost.“
U prvoj polovici ove godine operativni prihodi skočili su za 9,8 posto na 3,8 milijardi eura, što je odraz većih prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem i naknada za uspješnost. Istovremeno je omjer troškova i prihoda dosegao 59,0 posto (u usporedbi sa 62,2 posto zabilježenih u prvoj polovici 2020. godine). Operativna dobit porasla je za 19,2 posto na 1.572 milijuna eura (u usporedbi s 1.319 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine). Korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, operativna dobit ostvarila je rast od 27,8 posto. Nadalje, visoki neto priljevi te povoljni utjecaji valutne konverzije i tržišni utjecaji rezultirali su imovinom klijenata pod upravljanjem u vrijednosti od 1.830 milijardi eura, što je rast od 118 milijardi eura ili 6,9 posto u usporedbi s krajem 2020. godine.
Allianz Group – ključne brojke za drugo tromjesečje i prvu polovicu 2021. godine
|
|
|
2. tromjesečje 2021.
|
2. tromjesečje 2020.
|
Delta
|
Prvih šest mjeseci
2021.
|
Prvih šest mjeseci
2020.
|
Delta
|
|
Ukupni prihodi
|
mlrd. eura
|
34,3
|
30,9
|
10,9%
|
75,7
|
73,5
|
3,1%
|
|
-
Neživotni1
|
mlrd. eura
|
13,9
|
13,5
|
3,4%
|
33,6
|
33,8
|
-0,5%
|
|
-
Životni/zdravstveni
|
mlrd. eura
|
18,5
|
15,8
|
16,8%
|
38,5
|
36,4
|
6,0%
|
|
-
Imovina pod upravljanjem
|
mlrd. eura
|
2,0
|
1,7
|
16,2%
|
3,8
|
3,5
|
9,8%
|
|
-
Korporativni i ostali
|
mlrd. eura
|
0,1
|
0,1
|
27,2%
|
0,1
|
0,1
|
18,0%
|
|
-
Konsolidacija
|
mlrd. eura
|
-0,2
|
-0,1
|
50,3%
|
-0,4
|
-0,3
|
45,3%
|
|
Operativna
dobit/gubitak
|
mil. eura
|
3.319
|
2.565
|
29,4%
|
6.655
|
4.869
|
36,7%
|
|
-
Neživotni
|
mil. eura
|
1.358
|
1.143
|
18,8%
|
2.871
|
2.175
|
32,0%
|
|
-
Životni/zdravstveni
|
mil. eura
|
1.283
|
991
|
29,5%
|
2.495
|
1.810
|
37,9%
|
|
-
Imovina pod upravljanjem
|
mil. eura
|
825
|
640
|
29,0%
|
1.572
|
1.319
|
19,2%
|
|
-
Korporativni i ostali
|
mil. eura
|
-143
|
-204
|
-29,8%
|
-278
|
-432
|
-35,5%
|
|
-
Konsolidacija
|
mil. eura
|
-5
|
-5
|
-11,0%
|
-6
|
-3
|
73,7%
|
|
Neto prihodi
|
mil. eura
|
2.355
|
1.618
|
45,6%
|
5.040
|
3.101
|
62,5%
|
|
-
Pripisivi nekontrolirajućim udjelima
|
mil. eura
|
129
|
90
|
43,3%
|
249
|
174
|
43,0%
|
|
-
Pripisivi dioničarima
|
mil. eura
|
2.225
|
1.528
|
45,7%
|
4.791
|
2.927
|
63,7%
|
|
Osnovna dobit po
dionici
|
eura
|
5,25
|
3,71
|
41,5%
|
11,47
|
7,07
|
62,3%
|
|
Razrijeđena dobit
po dionici
|
eura
|
5,22
|
3,68
|
41,8%
|
11,42
|
6,94
|
64,5%
|
|
Dodatni ključni
pokazatelji uspješnosti
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Povrat na uloženi kapital Grupe2, 3
|
%
|
13,8%
|
11,4%
|
2,4% -p
|
15,6%
|
11,4%
|
4,2% -p
|
|
- Kombinirana kvota za
neživotni
|
%
|
93,9%
|
95,5%
|
-1,6% -p
|
93,4%
|
96,7%
|
-3,2% -p
|
|
- Profitabilnost novog posla
za životni/zdravstveni
|
%
|
3,2%
|
3,1%
|
0,1% -p
|
3,0%
|
2,9%
|
0,2% -p
|
|
- Vrijednost novog posla za
životni/zdravstveni
|
mil. eura
|
633
|
357
|
77,1%
|
1.190
|
851
|
39,9%
|
|
-
Omjer troškova i prihoda za imovinu pod upravljanjem
|
%
|
58,7%
|
62,8%
|
-4,1% -p
|
59,0%
|
62,2%
|
-3,2% -p
|
|
|
|
|
|
|
30.6.2021.
|
31.12.2020.
|
|
|
Dionički kapital 3
|
mlrd. eura
|
-
|
-
|
-
|
77,7
|
80,8
|
-3,9%
|
|
Omjer
kapitaliziranosti prema Solventnosti II4
|
%
|
-
|
-
|
-
|
206%
|
207%
|
-1% -p
|
|
Imovina klijenata pod upravljanjem
|
mlrd. eura
|
-
|
-
|
-
|
1.830
|
1.712
|
6,9%
|