My Insurance Portfolio posebno je koristan agentima koji nude proizvode više osiguravajućih društava i koji u svakodnevnom poslu trebaju adekvatnu programsku podršku. U anketi provedenoj prilikom prijave na rani pristup aplikaciji, većina agenata, odnosno njih čak 72% izjasnilo se da koristi Excel za upravljanje svojim portfeljem. Dio prijavljenih koristi IT rješenja osiguravajućih društava s kojima surađuju, no kroz izravan kontakt s brojnim agentima uočili smo raskorak u sinkronizaciji podataka i različitih izvještaja.
Neke od glavnih funkcionalnosti koje My Insurance Portfolio pruža su:
Praćenje polica, klijenata i potencijala provizije
My Insurance Portfolio pruža sveobuhvatan pogled na portfelj polica, klijenata i potencijalnih provizija. Kroz intuitivno sučelje, agenti mogu brzo pregledati sve relevantne informacije o tisućama polica, pratiti promjene u portfelju klijenata te procijeniti očekivane provizije. Sposobnost preciznog praćenja omogućuje agentima da donose informirane odluke, identificiraju prilike za rast i poboljšaju efikasnost svog poslovanja. Zahvaljujući potpuno responzivnom sučelju, agenti svoj portfelj mogu uvijek imati uz sebe, bilo to na laptopu, mobitelu ili tabletu.
Napredno analitičko izvještavanje
My Insurance Portfolio nije samo aplikacija za praćenje polica osiguranja, već i alat za napredno analitičko izvještavanje. Uz mogućnost personaliziranih izvještaja, agenti mogu lako analizirati ključne metrike i optimizirati strategije prodaje kako bi postigli najbolje rezultate. Preddefinirani grafički prikazi prilagođeni korisnicima pružaju jasne i sažete preglede trendova premija i očekivanih provizija kroz vrijeme ili po pojedinim osiguravajućim društvima.
Sustav uvoza podataka
My Insurance Portfolio aplikacija donosi jednostavan sustav uvoza postojećih podataka, olakšavajući prijenos postojećih polica agenata u novi sustav praćenja. Kroz intuitivno grafičko sučelje, agenti mogu lako uvesti informacije o vlastitom portfelju iz Excel datoteka. Ova mogućnost štedi vrijeme i eliminira napor pri prelasku na novu platformu, dok je prijenos svih ključnih informacija o policama osiguranja zajamčen.
Automatski podsjetnici
Automataki podsjetnici i vizualizacija važnih rokova dodatno štede vrijeme i olakšavaju poslovanje svakog agenta. Uz ovu značajku agent nikada neće propustiti ključan datum, poput nadolazećih obnova polica ili datuma dospijeća rata. Zahvaljujući tome, agenti mogu djelovati proaktivno, uz pažnju na svaki detalj i učinkovitu komunikaciju s klijentima.
Upravljanje dokumentima
My Insurance Portfolio uključuje i već integriran sustav upravljanja dokumentima, omogućavajući agentima brz pristup i organizaciju relevantnih dokumenata vezanih uz police osiguranja. Sustav podržava pohranu, pretraživanje i kategorizaciju dokumenata, čime se smanjuje vrijeme potrebno za administrativne zadatke, a poboljšava učinkovitost rada.
My Insurance Portfolio više je od alata za evidenciju polica, te svojim značajkama omogućuje bolju njegu odnosa sa klijentima kao i lakši put do zavidnih prodajnih rezultata. Rane prijave su još uvijek u tijeku! U prvoj fazi fokusiramo se na hrvatsko tržište osiguranja, stoga iskoristite priliku za pridružiti se! Više informacija o samoj aplikaciji i mogućnostima korištenja pogledajte na našoj
internet stranici.